返金を管理

Documentation Index

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学ぶこと

Dashboardで返金プロセスを管理する方法：

• 返金リクエストの確認と処理
• 返金タイプとポリシーの理解
• 返金ステータスの追跡
• 返金を伴うサブスクリプションキャンセルの処理

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返金タイプ

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ステップ1：返金リクエストを確認

顧客はカスタマーポータルから返金リクエストを送信できます。これらはDashboardに表示されます。

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ステップ2：返金を処理

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承認または拒否

各返金リクエストに対して：

• 承認：返金が処理され、顧客に通知
• 拒否：リクエストを却下、顧客へのメモを添付可能

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承認後の流れ

1. 返金額が残高から差し引かれる
2. 顧客が返金確認メールを受信
3. 元の支払い方法に資金が返金
4. 決済ステータスが返金を反映するよう更新

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ステップ3：返金ステータスを追跡

返金チケットは以下のステータスを経ます： Dashboardの決済セクションですべての返金をフィルターして追跡できます。

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返金ポリシー

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期待値の設定

明確な返金ポリシーを策定し、顧客に伝えることをお勧めします：

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サブスクリプションの返金

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サブスクライバーが返金をリクエストした場合

サブスクリプション商品の場合、以下のオプションを検討：

1. 返金 + キャンセル：現在の期間を返金し、サブスクリプションをキャンセル
2. 返金のみ：現在の期間を返金するが、サブスクリプションはアクティブのまま
3. キャンセルのみ：返金なしでサブスクリプションをキャンセル（期間終了までアクセス継続）

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推奨アプローチ

ほとんどの場合、返金 + キャンセルが最もクリーンです。顧客は返金を受け、サブスクリプションは終了します。

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ビジネスシナリオ

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シナリオ1：デジタル商品の返金

顧客の声：「コースが広告の内容をカバーしていなかった。」 推奨アクション：

1. Dashboardで返金リクエストを確認
2. 返金期間内（例：7日）であれば、全額返金を承認
3. 顧客が確認を受信、資金が返金される

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シナリオ2：サブスクリプション初月の返金

顧客の声：「トライアル後に課金されるとは思わなかった。」 推奨アクション：

1. 初回支払いの返金を承認
2. サブスクリプションをキャンセル
3. トライアルから有料への移行の案内改善を検討

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シナリオ3：サービス問題による部分返金

顧客の声：「サービスが1週間ダウンしていた。」 推奨アクション：

1. 比例返金を計算（例：1ヶ月のうち1週間 = 25%）
2. 部分返金を発行
3. 善意の対応として現在の期間を延長するオプション

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さらに進む：コード統合

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返金のWebhook

Webhookを使用する場合、返金後のアクションを自動化できます：

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API返金

プログラムによる返金処理については、API リファレンス と Webhook ドキュメント をご覧ください。

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ベストプラクティス

1. 迅速に対応：24〜48時間以内に返金リクエストを確認
2. 公平に：疑わしい場合は顧客側に寄る
3. 記録を保持：各返金決定の理由を文書化
4. パターンから学ぶ：多くの返金が同じ理由を挙げている場合、根本的な問題を修正
5. 明確にコミュニケーション：返金の決定を必ず顧客に説明

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チェックリスト

• 返金ポリシーを策定し顧客に伝達
• カスタマーポータルでセルフサービス返金リクエストを有効化
• チームの返金レビュープロセスを確立
• 返金通知用のWebhookイベントを設定（コード統合の場合）
• チェックアウト/商品ページに返金ポリシーを表示

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次のステップ